Au début du siècle, le Maroc est peuplé d'irréductibles Marocains qui résistent à l'avancée coloniale. Alors que Marrakech est attaquée par des Sahariens et menacée par les troupes françaises, quelques juifs pieux partent à la recherche d'un de leurs saints dont le souvenir a été perdu et qui vient de se manifester à une jeune musulmane. Celle-ci, fille de modestes agriculteurs descendants d'esclaves, est devenue prostituée et s'est sauvée de chez elle, maudite par son père. Salomon, envoyé à sa recherche, la ramène à Marrakech et la confie à sa femme. Il ne soupçonne pas alors que les hommes de sa maison succomberont à la magie amoureuse de cette redoutable médium, au point de compromettre cette quête mystique en les entraînant à travers une région livrée à l'anarchie, vers une mystérieuse grotte perdue dans les montagnes de I'Atlas.